Punktem wyjściowym jest wizyta obwoźnego kina w odosobnionej kastylijskiej wiosce u progu frankistowskiej Hiszpanii. W repertuarze jeden film – „Frankenstein” (wówczas tak nowy, jak dziś „Frankenweenie”), który wywrze niespodziewany wpływ na życie dwóch sióstr, a szczególnie sześcioletniej Any. Potwór, raz przyswojony przez plastyczną dziecięcą psychikę, będzie odtąd towarzyszył dziewczynce na drodze ku odkryciu tożsamości ...